Banco Financiero y de Ahorros (BFA) ha lanzado una oferta de recompra de emisiones, dirigida a inversores cualificados tanto espa?oles como internacionales, para la que tiene previsto destinar un m?ximo de 750 millones de euros, seg?n ha informado la matriz de Bankia a la Comisi?n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta cifra, sin embargo, es modificable. La operaci?n, contin?a BFA, permitir? la gesti?n de los pasivos del grupo en l?nea con el nuevo entorno regulatorio sobre capital de Basilea III.
La oferta, que cuenta con la autorizaci?n del Banco de Espa?a, se dirige a emisiones de deuda subordinada y preferentes realizadas por la mayor?a de las cajas que integran el grupo (Caja Madrid, Caja Insular, Caja Segovia, Bancaja, Caja Rioja, Caja Avila). Estos valores fueron emitidos entre el a?o 2000 y 2009 y tienen diferentes vencimientos entre 2012 y 2028, aunque algunas tienen car?cter perpetuo. En total, estas emsiones ten?an un valor nominal total de 3.037,97 millones de euros. El 94% de ellas son subordinadas y el 6% restante preferentes.
La recompra se efectuar? mediante el procedimiento de subasta holandesa modificada. Los tenedores de los bonos podr?n realizar ofertas hasta el 2 de diciembre indicando el precio (expresado en porcentaje) al que est?n dispuesto a vender y que ser? o no aceptado por BFA, contin?a el documento. Todos los titulares de los valores cuyas ofertas sean aceptadas recibir?n el precio m?ximo aceptado por BFA en la subasta.
En todo caso, BFA se reserva el derecho a recomprar en funci?n de las ofertas recibidas un n?mero m?ximo
de valores por emisi?n. En este caso, se optar? por el correspondiente prorrateo. En cualquier caso, el importe m?ximo de efectivo que la entidad tiene la intenci?n de emplear es 750.000.000 de euros, "aunque se reserva el derecho a aumentarlo o disminuirlo a su entera discreci?n", a?ade la nota.
Asimismo, BFA podr? distribuir el importe entre las distintas emisiones de valores afectados por la operaci?n a su entera discreci?n, y recomprar en distinta proporci?n cada una de las emisiones objeto de la oferta. Incluso, afirma el banco, abstenerse de hacerse con los valores de una determinada emisi?n. La liquidaci?n de la operaci?n se realizar? el 13 de diciembre. En cualquier caso, BFA se reserva el derecho a "ampliar, reabrir, modificar, terminar o dar por finalizada la oferta" en un futuro.
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